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沃尔玛中国业绩强劲,2个看点:电商和山姆

时间:2023-05-25     作者:零售商业评论【原创】   阅读


零售市场正处在变局的关键时刻,头部企业同样考验舵手的战略能力。


近日沃尔玛发布2024财年第一季度财报,中国市场表现强劲。数据显示,沃尔玛中国Q1净销售额为53亿美元,同比增长28.3%,可比销售额增长25.5%,电商业务净销售额增长54%。



沃尔玛国际业务总裁兼CEO Judith McKenna表示,沃尔玛展现出出色的市场应变能力。“中国无疑有一个非常强劲的季度表现。这是一季度国际业绩的重要驱动力之一。”


而从财报来看,我们深挖两大看点:电商业务和山姆。沃尔玛是如何打好这两张牌的?


电商业务成动力之一,沃尔玛仍在加码全渠道?


根据中国商业联合会发布的5月份中国零售业景气指数为51.1%。此外,线上销售也成为了零售业的一个重要趋势。数据显示,5月份,线上销售额同比增长了16.6%,占比达到了24.5%。这一数据表明,消费者对于线上购物的需求正在逐渐增加,线上销售也成为了零售业的一个重要趋势。


线上线下全渠道发展是零售市场大势所趋。我们观察到,头部的零售企业已经将“全渠道”列为战略关键词。


同样针对快消行业,尼尔森IQ报告显示,2022年中国快消品全渠道线上线下平台增速趋同,线上平台在全渠道占比为31.4%。2023年,随着中国实体经济的复苏,全渠道有望取得更快速的增长。


沃尔玛正是依靠全渠道的布局,电商业务实现了高增长。


从整体来看,沃尔玛中国电商业务表现可圈可点。在财季内,中国市场电商业务的净销售额增长为54%,优于其他市场表现。


根据我们长期观察,从近阶段沃尔玛在全渠道布局的动作来看,也表现非常激进,不断优化线上商品的选品策略和整体履约效率。


目前沃尔玛已100%实现全国门店在线化,通过沃尔玛小程序、京东到家、京东沃尔玛官方旗舰店、京东超市、京东到家app等入口下单,享受一小时极速达和覆盖全国范围的配送服务。


对消费者而言,门店周边3-5公里范围内享受1小时“到家服务”,涵盖4500多种商品。


而沃尔玛电商业务实际上是消费市场在倒推企业转型。


“我们并不刻意追求线上渠道的规模增长,我们要做的是确保用全渠道的体验,来全方面满足顾客和会员的需求。”沃尔玛中国总裁及首席执行官朱晓静女士曾表示。


通过全渠道去汇聚消费者的更多需求,提升顾客留存率、复购率、钱包份额,这才是要点。


这块也表现在数据上,根据O2OMind平台《2022年一季度零售品牌O2O业绩分析报告》数据显示,2022年第一季度大卖场到家业务方面,沃尔玛营收高居国内榜首,一季度总营收超过了23.53亿,同比增长21.5%。


同样,也从侧面反应出,消费者-沃尔玛的O2O消费习性已经养成。


还有一点,电商业务增长还表现在跨境电商上。


沃尔玛中国正大力加码跨境电商业务,其大卖场已全新升级全球购业务,引入约300种国际知名品牌和中高端日常热销商品。部分区域的订单2-3天即可送达,顾客通过沃尔玛官方小程序下单后,货品即从保税仓发出,京东物流配送全国。据悉,全球购业务升级后,去年10月日均销售环比增长超46倍。


可以预见,未来沃尔玛电商业务还有大想象空间。


「零售商业评论」认为,从三个方面来看,首先对于传统零售而言,是线上线下一体化的消费逐渐成主流,新布局已经成为品牌、零售商的新增长曲线。第二个层面是即时零售的发展,目前成为行业竞争关键点,谁能在最后三公里内建立竞争壁垒,将取得绝对竞争优势。而沃尔玛与京东、达达的合作,让其优势突显。第三个就是对于沃尔玛自身而言,多业态的布局,能形成互补,基于统一的沃尔玛供应链、数字化的底盘,满足更多元场景的需求。


终其而言,就是沃尔玛要做到更深的市场“渗透”


山姆加速开店,会员店持续看好


再来聊下沃尔玛旗下的山姆会员店。


根据2024财年Q1财报数据显示,山姆会员店的净销售额同比增长4.5%达到205亿美元。而山姆中国发展也是绝对亮点。


最近山姆会员商店全国第43家门店在上海真如正式开业,这也是上海第5家山姆店。据悉,预计今年将有6家山姆新店开业,年底全国山姆会员店将增至48家。


再从行业视角来看,会员店还有大爆发空间。


艾媒咨询数据显示,2021年中国仓储会员超市行业同比增长12.3%,市场规模达304.3亿元。据预测,2025年这一数据有望接近400亿元。


我们直接访谈或间接关注的信息,基本反馈的是这两年消费者被快速教育,市场在激增,对于商家布局是非常好的时机。但新进入者也挺多,并不是谁都能玩的转。目前各商家在扩张上,都会存在一定的压力。


我们认为,会员店的火爆最主要还是新消费的趋势,对高质价比产品的需求驱动市场升级。再加上国内新中产层的崛起,将市场迅速放大。据波士顿咨询(BCG)报告显示,中国拥有6700万的中高收入家庭。


接下来的竞争在哪里?我们结合山姆发展来看,认为有几个点,会员店要保持独特竞争优势,多业态中心店发展、自有品牌占比以及全场景满足即时消费等成核心。


其一、会员店业态多样,开往城市中心会是方向之一。我们认为,仓储会员店的业态一定要更具企业自身特点,各大玩家之间要存在明星差异性。


比如山姆计划做旗舰店、城市中心店的尝试。其山姆旗舰店在场景和体验上更丰富。而对于城市中心店的布局,更是满足城市消费半径。比如山姆真如店是全球唯一一家开在公园里的山姆会员商店,也是距离中心城区最近的一家山姆商店。


这也就是我们说的,会员店将开往城市中心的趋势。这个速度一旦起来,会快很多。据了解,沃尔玛在积极尝试将某些市区店改造成山姆城市中心店。


其二、自有品牌之争,更要在表现在不同品类的差异性、同品类的高品质PK。Q1财报显示,山姆会员店自有品牌Member's Mark也获得46%的销售增长。


长期来看,自有品牌的持续打造能力,特别是涉及更多品类的延伸,会成为会员店提升用户粘性的核心之一。我们认为,如果自有品牌在全商品的占比超过一半,其竞争力将非常明显。


自有品牌是关键竞争力之一。目前山姆会员店的会员卡复购率,根据其此前对外称,2-3年以上会籍的会员续卡率达80%。


还有,线上线下全场景,密度要够,才能满足即时消费。以往的会员店核心依赖线下门店,但现在全场景才是竞争筹码。


我们可以看到,山姆在进入新地区的时候,都是门店还没开业,云店先行。据悉山姆会先开设云仓,会员可以选择线上下单的方式挑选山姆商品,先享受服务。


山姆从2018年开始大力推“极速达服务”。精选了1000个高复购、即时消费的SKU,采用的是“门店+云仓”模式。以云仓为依托的“一小时极速达”订单量占山姆电商订单量近70%,成为山姆增量的一大动力。


根据我们观察,即时零售就考验商家的云仓密度和自有或第三方即时配送的能力。未来城市中心店的结合,会更有效提升全场景的能力。


「零售商业评论」认为,会员店在接下来的2-3年的抢滩势头还会加剧,但对于商家而言,如何提高会员的复购和粘性,将是硬性指标。


而纵观沃尔玛中国的激进发展,是顺应新消费趋势,电商和山姆的快速增长,恰好踩在点上。


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