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友宝上市,“无人零售”的风还能吹起来?

时间:2023-11-15     作者:零售商业评论【原创】   阅读


国内无人零售的发展可以用快起快落,再到风平浪静来形容。但无人零售的市场却仍有大的想象空间,而随着竞争洗牌之后,真正走到最后的企业还得拼内力。


近日,作为中国无人零售行业龙头的友宝在线上市,也顶上了港股“无人零售第一股”的头衔。截止目前,总市值为111亿港元。这也给沉寂许久的无人零售业态带来了新想象。


实际上,友宝的发展,也是无人零售行业发展的一个缩影。我们要思考的是,“无人零售”依然很能打吗?这波风还能刮起来?


友宝上市,要扩大点位网络覆盖面及渗透率


2011年,王滨创办了友宝在线。发展至今,友宝目前业务包括了智慧零售业务,供应链运营服务、数字增值服务和迷你KTV服务等。


智慧零售业务是友宝在线的最主要业务,以智能自动售货机为销售形式,通过线上、线下两种渠道销售饮料、食品等日用快消品,并辅之以售货机销售、租赁及售货机广告、陈列等相关增值服务。


从销售网点布局看,友宝在线利用涵盖商品采购、物流及存货管理的数字化及运营能力,并建立了一个覆盖学校、工厂、办公场所、公共场所、交通枢纽及餐厅等消费场景的广泛的销售点网络。


在资本助推下,友宝乘着风口,快速布局。


根据天眼查数据披露,2011年至2019年,友宝在线完成了多轮融资,而投资方都有大佬的身影,比如银泰集团、中金资本、建银国际、蚂蚁集团等投资巨头。


而从业绩上来看。


据最新招股书数据披露,2019年至2022年,实现收入分别为27.27亿元、19.02亿元、26.76亿元、25.19亿元,整体表现较为波动。截至2023年上半年,实现收入12.5亿元,同比增长9.65%。但利润方面,2020-2023上半年,均是处于亏损状态。


根据弗若斯特沙利文的资料,以2022年商品总额计算,友宝在线所占市场份额为7.6%。


而对于上市后,友宝在线本次IPO募资所得,约80%将用于扩大点位网络覆盖面及渗透率。


其计划在中国大陆的一线、新一线、二线及三线城市的学校、工厂、餐厅、办公场所、公共场所及其他优质场所等不同消费场景增加点位数目;约5%将用于进一步发展运营能力以及通过在中国内地各地建设及升级仓储及/或物流系统以增强仓储存货管理能力;约7%将用于进一步发展研发能力以及提升运营系统及自动售货机的技术;约8%用于营运资金和其他一般公司用途。


友宝超6万台自动售货机,交易用户累计3.54亿


友宝在线成功IPO的背后,主要靠的是超6万台自动售货机的网点布局。


截至2023年6月30日,友宝在线与13个知名国际快消品品牌开展战略合作,运营着106个仓库及212个分拣中心,拥有61888个自动售货机友宝点位,覆盖中国157个城市及28个省级行政区,其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。


目前,这些自动售货机主要包括即选即取货柜、饮料售货机、饮料及零食售货机和现制饮料售货机,能提供超过64000个SKU的产品。


同时,从用户数来看。截至2023年6月30日,友宝在线累计拥有3.54亿名交易用户,共完成约54亿笔交易。


而友宝快速布局点位,也是采用了“合伙人模式”。在这个模式中,合伙人提供了商业点位或者共同参与了投资,而友宝在线负责后续的日常经营和管理。这种合作模式降低了友宝在线在前期资本投入方面的压力,同时实现了快速的业务扩张。


从2019年到2021年的三年时间里,友宝在线通过合伙人模式在点位数量上经历了显著的增长。


“合伙人模式让友宝在线业务得到快速增长,但对于点位的盈利能力,仍然是目前最重要的。点位密度上去了,其区域内运营效率将大大提升,单点位的运营成本也能降下来。”业内人士表示。


“无人零售”还能打?


再把视线放到整个行业来看。


无人零售赛道从2017年被催的很热,其中不乏大厂的身影。但这个赛道被资本助推后也迎来残酷洗牌。很多当时的头部玩家纷纷倒戈,当时风光的品牌现在市面上还能存留的,屈指可数。


结合最新的市场数据来看,目前的无人零售市场增速也不复之前的高增长速度。


但无人零售中占最大头的就是自动售货机。从另一个角度来看,自动售货机的潜在发展空间还是足够大。


根据弗若斯特沙利文的资料,中国内地无人零售市场渗透极低,于2022年,中国大陆每千人口拥有自动售货机的平均数量仅为0.8台。截至2022年12月31日,中国自动售货机仅覆盖国内潜在可摆放场地的8.8%,有关自动售货机覆盖下的线下场地渗透率预计到2027年可增长至15.6%。其预计,中国内地自动售货机零售市场规模将从2022年的人民币289亿元增长至2027年的人民币739亿元,复合年增长率为20.7%。


做个对比,日本目前自动售货机与人口比例大概1:25,算下来,也就是大约每25人就拥有一台自动售货机。在欧洲的比例大概是1:60。国内内地差不多是1:1250。


(数据来源:中商产业研究院)


而目前我国的自动售货机基本分两类,约有90%由运营商运营,其余10%由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。


近年内,国内无人零售领域也有新进入者。顺丰旗下新零售品牌“丰e足食”,无人零售终端也已经突破5万台,其中智能设备占20%。目前,其无人零售业务加企业业务销售额,已突破单月1亿元。此外,元气森林也发布了无人零售终端产品“M1智能柜”。还有农夫山泉已经在中国近300个城市投放了近6万台自动售货机。


再比如泡泡玛特的自动售货机也成为新的增长点。泡泡玛特售货机(机器人商店)方面,上半年的数量同比涨幅14%,六月末达到2185间;收入的同比涨幅则有32.9%。


泡泡玛特表示随着线下消费和旅游市场的恢复,高铁站、机场、景区及影院等场景的机器销售增长迅速。


品牌商布局无人零售,作为传统零售的新业态补充,能满足更多末端的消费场景。


「零售商业评论」认为,无人零售的发展,仍有三点考验。1、无人零售消费习性还需要培养过程。特别是针对下沉市场,大多数人还没形成无人零售购买产品的习惯。2、无人售货机成本仍然居高,导致扩张缓慢。3、精细运营难度大。往往售后服务跟不上。


无人零售要发展,仍然任重道远。根据我们观察,无人售货机的几个重要发展趋势。


一是、深度挖掘潜在消费场景,优质点位的抢夺仍是重点。


比如友宝在线表示,计划在中国的一线、新一线、二线及三线城市的学校、工厂、办公场所、公共场所及其他优质场所类型等不同消费场景增加点位数目;计划以中国一线及二线城市为战略重心,利用合伙人模式于全球发售后两年内开设约18000个新点位。当然,目的是为了推动整体收益增长及实现长期规模盈利能力。


其次是品类上的延伸,创新更多细分类产品的无人零售。


从自动售货机的种类看,也存在明显差异。我们以日本售货机为例,所有能装的东西都能装进了自动售卖机。例如,洗发水、沐浴露、咖喱饭、关东煮。据不完全统计,日本售货机数量超过500万台,然后有数据称500万中约有250万台是饮料机。


再者加大密度效应,带来整体运营效率和服务的竞争优势。


比如友宝在线表示,通过提升点位网络的点位密度,预计将能够更好地管理点位的进货及营运,可节省及更高效管理物流及运营成本,并从规模经济受益。


「零售商业评论」认为,国内的无人零售的覆盖和渗透还非常低,网点增加仍是无人零售的主旋律。但无人零售看似低门槛,实则很难,前端对优质网点的抢占能力,后端对供应链、运营效率、数字化等能力,都是长期考验。


可以说无人零售风不止。但这个业态的潜力还远未被挖掘。



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