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零食折扣店剑指10万店,市场真这么香?

时间:2023-10-09     作者:零售商业评论【原创】   阅读


零食折扣店至少有10万店以上的需求?


今年上半年,零食折扣店在全国范围内遍地开花,特别在一些下沉市场零食折扣店开店火热,零食很忙、赵一鸣零食、零食有鸣、零食甄选等品牌门店扎堆出现,甚至一条这条街出现5、6家零食折扣店。现在的零食折扣店越开越大,越开越多。


有相关数据显示,截止2022年底,国内城市零食集合店(零食折扣店)数量超过13000家。同时华创证券相关研报测算,预计到2025年,国内零食集合店(零食折扣店)数量可达3万家。可以说,市场还在加速增长。


而一些跑在前头的零食折扣门店发展速度就更快。在资本市场加持下,市场也进入并购、扩张的阶段。


“目前整个行业发展还处于早期阶段,竞争格局仍不明朗,资本助推下,一些头部的玩家都在跑马圈地。它们前期要尽快取得市场布局优势,规模效应起来之后,才能在供应链和后端建设上加大投入建壁垒。这2年主要还会以拓店为主,同样市场洗牌也就2-3年时间。所以对于赛道玩家来说,也是生死战。”业内投资人表示。


资本涌入,跑马圈地的零食折扣店


零食折扣店仍然处于跑马圈地阶段,资本涌入下一些品牌开始剑指万店,更加剧了赛道竞争,这些选手似乎仍没有时间考虑后劲的问题,都在加速开店狂奔。


2017年“零食很忙”从湖南长沙出发,到2021年4月,完成2.4亿元A轮融资,开启加速拓店。如今,在短短2年的时间里,其全国门店数量已突破3000家大关,2022年度全国门店营业总额更是达到64.45亿。


同样,今年2月零食品牌“赵一鸣零食”完成1.5亿元A轮融资,由黑蚁资本领投、良品铺子跟投。赵一鸣成立于2019年初,在2020年10月开放了加盟。截止到今年的8月份,赵一鸣的店铺数量已经超过了2000家。


而另一家2021年在成都开门营业的“零食有鸣”,如今门店数量也已突破2000家,并保持今年每月超100家门店的开店速度。其从2021年4月开始融资,前后融资5次,到今年5月,“零食有鸣”完成由新希望旗下昇望基金领投的B+轮融资。


当然还有“邻食魔珐”完成千万元天使轮融资。“零食青蛙”完成2000万天使轮融资 ,投资方为亿农资本。


一面是资本的助推给了品牌足够的资金保障,一面是零食折扣开放加盟,大举拓店。但作为加盟商来看,要考量的是开店的存活率和单店持续盈利能力。


“资本助推下,一些品牌跑的很快,也同样在拉开差距。从投资方来看,有原本做零食的企业,在供应上能给予很强帮助,这也将加速市场洗牌和升级。”一位关注新消费赛道的投资人表示。


而整个零食折扣店赛道,这两年融资、并购也成了关键词。零食很忙和零食有鸣等都在纷纷出手投资。8月9日,零食很忙宣布战略投资恰货铺子数千万元。恰货铺子也一样是零食折扣店,目前门店达500+。零食很忙方面表示,除了资金支持,还将向恰货铺子开放运营体系、管理经验、供应链资源等。


但我们要思考一个问题,资本助推下的零食折扣店真的这么香吗?


零食折扣店的市场空间和模式,怎么看?


根据艾媒咨询发布的《2023-2024年中国休闲食品产业现状及消费行为数据研究报告》显示,从2010年到2022年中国休闲食品行业市场规模持续增长,从4100亿元增长至11654亿元。预计2027年中国休闲食品行业市场规模达12378亿元,休闲零食由快速增量市场转向微增市场。


针对零食折扣店,中信证券发布的休闲零食行业深度报告中称,考虑到便利店和商超主要以一二线城市为主,而零食折扣店凭借极致性价比和优秀的单店模型,能够深耕更加广阔的低线城市,其潜在门店数量具备十万量级。根据未来零食折扣店10万家门店的假设判断,预计零食折扣店远期在零食行业渠道中占比将达到 10%-20%。


我们从模式来看。零食折扣店为何能异军突起?


观研报告网显示,零食折扣店确定了基于中低端、大量、爆品等零食需求,使得自身在与品牌方、供货商的合作中有较大主动权,且集合了各品牌的爆品、优品,精准选品+严控质量+压低价格三合一,对消费者来说是购买零食很好的场景选择。


我们总结下来,零食折扣店的核心在于加价率低,毛利率低。它们不收厂商费用,不压供应商账期,这样供应商能给到非常低的底价。目前头部的一些零食折扣店,平均单店的总投资在50-70万左右,毛利率维持在20%左右。


以零食很忙为例。


零食很忙的核心策略就是实行大厂直采,旨在消除中间商层层溢价环节,零食很忙的相关负责人指出。“传统零售业存在各种溢价成本,例如中间环节的加价、高昂的物流费用,而这些溢价,最终还是由消费者承担。”


零食折扣店的模式,其实是直连厂家,去渠道中间商,用低价打市场。但这样也并不能保证其有很好的盈利模型。有业内人士透露,“零售折扣店用品牌商品低价作引流,能吸引客户进店,并保持较好的复购。也被称为走量产品,基本不赚钱甚至倒贴。而利润型产品,在于那些非知名品牌或者白牌产品,利润能到30-50%。”


而零食折扣店模式本身会对传统零售带来哪些冲击?


从市场销售直观来看,一是便利店。便利店内销售的品牌商品原本与零食折扣店内有很大重叠度,但零食折扣店的商品价格更低。这时消费者会用脚投票选哪家。同时,对传统休闲零食店会分食一定比例市场蛋糕。


「零售商业评论」认为,零食折扣店对传统便利店会形成一定冲击,但这个量级整体来说还比较小,因为便利店的业态渗透率要比零食折扣店高得多。要知道国内仅夫妻便利店就600多万家。而对传统休闲零食品牌而言,影响也不会太大,传统休闲零食品牌及供应链已经构建成熟,两者面对的市场也不一样,只不过零食折扣店与传统零食店未来可能有部分消费市场重叠。


下沉市场,加盟模式快跑


零食折扣店跑马圈地,主战场是下沉市场,而渠道是加盟模式。


零食折扣店经历了前期打磨,已经从选品、选址、运营策略、供应链相对跑成熟。而从市场需求端来看,零食折扣店的密度可以相对商超等更高。所以我们现在能看到同一区域出现多家不同品牌的零食折扣店。这也是加盟模式让品牌们得以快跑。


比如零食很忙在市场占有、消费者口碑上都有着不俗表现。据官方数据统计,2022年零食很忙共收到3.9万批次加盟意向申请,最终成功开店数约300余家,加盟成功率仅0.83%。可见其对加盟商的严格度。


而“赵一鸣零食”全国门店数量已突破2000家。据赵一鸣官网显示,其从炒货店起步,逐步涉及零食,2020年10月开放加盟,二店率达65%以上,且每家店都盈利良好。目前其正面向全国20个省市开放加盟。


“一方面是零食折扣店作为新模式,再加上资本的助推,让大家看到了这个市场空间。另外,目前一些品牌以零门槛或低门槛的策略吸引加盟商,打的是2年回本,3年净赚的招商加盟策略,让加盟商有了一定底气。但作为单店加盟而言,还是要保持冷静判断。毕竟实体门店,对选址、运营方面的考量还是比较重。再好的模式和品牌也有不断闭店的情况。”业内人士给出建议。


零食折扣店,真正的出路在哪?


品牌依靠加盟模式,拼速度,在抢“上岸”的先机。当然,市场洗牌是也就一两年的时间。


目前来看,零食折扣店的竞争门槛并不高,市面上无论从产品还是营销打法上,都雷同。但零食折扣店真正的未来竞争力在哪?


低价的模式,但不是一味的打价格战。零食折扣店要建立自己的竞争壁垒。


我们认为接下来主要应对策略。


一是通过跑马圈地的规模化优势,进而升级成供应链优势。随着门店数和日销量的提升,掌握对供应链端的话语权,最后持续建立低价、折扣的供应链绝对优势。同时规模效应起来后,降低运营成本,提高单店盈利能力,这样加盟体系才能更稳固。


第二个点,是做自有品牌。供应链上探,做自有品牌、差异化商品,才能避开同质化竞争。同时自由品牌的毛利相对更高,可以更多利给消费者,形成价格优势。


今天的零食折扣店还在进化,未来应该更多“零食+”的销售场景出现,再进一步社区渗透,与即时零售平台合作等等。


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