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美团Q1财报出炉:餐饮外卖、到店、酒旅业务受冲击

时间:2020-06-02     作者:零售商业评论【原创】   阅读

美团Q1财报出炉:餐饮外卖、到店、酒旅业务受冲击


新零售影响力媒体——零售商业评论。微信关注公号:零售商业评论。

美团的两大主体业务餐饮外卖及到店、酒旅业务均出现不同程度下滑。数字化或是接下来的核心打法。@零售商业评论

5月25日晚间,美团点评对外公布2020年第一季度业绩。公司一季度营业收入同比减少12.6%至167.54亿元(人民币,下同),经营亏损为17.2亿元,调整后净亏损2.163亿元。

美团称,受今年1月下旬以来爆发的新冠肺炎疫情影响,美团所在的本地生活服务行业在需求端和供给端都遭遇了严峻挑战。

No.1

餐饮外卖、到店、酒旅业务受冲击

我们知道,从2018年美团的组织升级以来,美团点评聚焦到店、到家、旅行、出行四大LBS场景,“四大业务体系”——新到店事业群、大零售事业群、酒店旅游事业群以及出行事业部。

美团点评抓住吃喝玩乐行业当中最核心的品类——吃,而后做品类延伸,从而构建一个超级平台。2019年,美团点评执行 “Food+Platform”战略。

美团Q1财报出炉:餐饮外卖、到店、酒旅业务受冲击


目前,餐饮外卖、到店及酒旅仍然作为美团最重要的两大核心业务板块。

我们先把视线拉回到2019年第四季度。外卖贡献着高收入,同比增长42.8%至157.16亿元;到店酒旅业务继续贡献高毛利,当季酒店间夜量为1.1亿,同比增长47.9%。

但这一次美团的两大主体业务餐饮外卖及到店、酒旅业务均出现不同程度下滑。

餐饮外卖一季度收入同比减少11.4%至人民币95亿元,日均订单量同比下跌18.2%至1510万笔。

佣金收入的减少是造成美团收入下滑的主要原因。餐饮外卖分部一季度佣金收入同比下降13.7%,为86亿元。美团称,疫情期间交易用户的购买频率下降,导致订单量同比减少17.3%;加上临时佣金返还和豁免政策、订单组合的变化等,导致变现率下降。

美团Q1财报出炉:餐饮外卖、到店、酒旅业务受冲击


对于餐饮外卖的整体情况,美团CEO王兴于当日晚间业绩会上表示,以目前的情况,一季度餐饮外面业务是有下降的,餐饮外面的业务是一个动态的变化。受到疫情影响,餐饮外面业务在二月相比正常段业务下降50%,对于我们很难展望未来情况,现在仍存在很多不确定性。

同时,财报显示,今年一季度美团的到店、酒旅业务受冲击很大。收入同比下降31.1%至人民币31亿元,经营利润同比环比均出现下降,经营溢利同比下降57.3%、环比下降70.8%至6.8亿元,经营利润率同比下降13.5个百分点,环比下降14.7个百分点至22.0%。

由于供需两侧于2020年第一季度均保持低位,美团到店酒旅的佣金收入同比和环比分别大幅下降50.6%及62.6%。其酒店间夜量同比大幅下滑。

新业务上来看,共享单车、网约车及B2B餐饮供应链在内的新业务及其他分部同比增长4.9%至42亿元。美团表示,美团闪购及小额贷款业务收入有所增加,但被网约车服务、B2B餐饮供应链服务收入减少所抵消。

美团Q1财报出炉:餐饮外卖、到店、酒旅业务受冲击


虽然亏损,但在市场和外界预估来看,这是一份好于预期的财报。

在财报发布前夕,美团点评股价迎来一波上涨。截止今日收盘,美团涨幅6.16%,报125.8港元,最新市值7330亿港元。

而面对疫情的持续影响,美团在财报中称,展望2020年余下时间,预计包括持续的疫情预防措施、消费者对线下消费活动的信心不足以及商家关闭的风险,将持续对美团的业务表现产生潜在影响。

No.2

美团的“双面压力”

在我们看来,对于美团而言,当下更面临着双重压力:疫情和竞争。

而支付宝与阿里本地生活服务已经形成了协同作战力,支付宝宣传语已经变成「生活好,支付宝」。最近又宣布了包括消费券升级、App首页应用中心改版等一系列生态开放计划。再看阿里的财报显示,2019 年第四季度饿了么 48% 的新增消费者都来自支付宝。

我们从餐饮外卖的竞争上来看,前瞻数据显示,2015-2018年我国外卖行业交易金额总体呈逐年增长态势,年均复合增速达50.69%。据估算,2019年市场规模达6035亿元。美团、饿了么+饿了么星选已然是双寡头,其中美团外卖市场份额占比超60%,而饿了么+饿了么星选也超30%。

美团Q1财报出炉:餐饮外卖、到店、酒旅业务受冲击


美团Q1财报出炉:餐饮外卖、到店、酒旅业务受冲击


但现在阿里本地生活联合的是一大批阿里系旗下的业务,要抢本地生活的业务。虽然美团目前的优势更足,但无论如何都还是会对美团业务形成强压之势。

两者之间的竞争还会表现在“数字化”赛道上。王兴此前一次演讲中强调,「美团点评现在所做事情的本质,就是把互联网这个典型的数字化平台,同餐饮、酒店、旅游等实体经济,进行深度融合。」在深耕「食住行娱」生活服务领域八年时间里,美团正一步步地通过互联网技术进行数字化商业转型。

同样,疫情同时也推动了行业线上化,加速了本地生活服务商户的数字化进程。比如报告期内美团交易用户数4.49亿,同比增加8.9%;活跃商家数目610万,同比增加5%。每位交易用户平均每年交易笔数26.2笔,同比增长5.3%。

「零售商业评论」认为,从这次财报来看,疫情虽然对美团业务有一定影响,但不是致命性或者大动荡性的。美团的基本面还是稳的。面对疫情可能在业务组合和侧重上需要新的调整。而对于整个行业,从目前来看,其实本地生活服务行业仍是初级阶段。只有数字化的全面升级,或许才会进入2.0时代。

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