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零售业态加速迭代,国内消费继续成为中国商业市场的主要推动引擎

时间:2022-06-16     作者:零售商业评论

——冯氏集团利丰研究中心与中国社会科学评价研究院联合发布《流通蓝皮书:中国商业发展报告(2021~2022)》

香港,2022616 ─ 今日,冯氏集团利丰研究中心与中国社会科学评价研究院共同发布《流通蓝皮书:中国商业发展报告(2021~2022)》(以下简称为“《蓝皮书》”)。《蓝皮书》指出,基于动态清零的疫情防控、居民可支配收入持续增长、居民消费水平提升、以及国内统一大市场构建等因素,未来中国零售市场将呈现良好态势。随着中国营商环境的进一步改善,预计将会有更多的外资零售业选择进入中国,中国将继续成为全球零售投资方面最具有吸引力的发展中国家。

该书提到,“十四五”规划和2035年远景目标纲要仍将“国内生产总值(GDP)”作为主要指标保留,同时强调未来五年GDP年均增速“保持在合理区间、各年度视情提出”,这是中国经济向高质量发展迈进的重要信号。中国未来可预期的宏观经济态势持续向好、零售投资宏观政策环境持续改善,均为国际零售资本投资中国注入强心剂。利丰研究中心预计,在疫情得到有效控制以及宏观调控政策不断发力的前提下,2022年中国GDP增速将达到4.0-4.5%。

中国社会科学评价研究院院长兼《蓝皮书》主编荆林波博士表示,在步入“十四五”、建设现代流通体系上升为国家战略任务的背景下,以下七个问题值得关注和研究:一是我国流通面临全球疫情、国际外部环境变化、国内新发展格局构建、现代流通体系建设、消费意愿、消费心理等新变化;二是我国消费增长及国内消费统一大市场建设;三是适应消费能级分层引起的新下沉商业模式;四是流量竞争及流量转换;五是老龄消费和Z世代消费;六是在数字化商业的冲击下,实体商业的何去何从;七是加快消费中心城市建设。

冯氏集团利丰研究中心副总裁《蓝皮书》执行主编钱慧敏女士认为,2021年国内消费市场明显恢复,消费对经济发展的稳定作用日益凸显,国内消费将继续成为中国商业市场的主要推动引擎。2022年以来,全国多地散发疫情对消费有所制约,未来仍应继续鼓励零售新业态、新模式的创新,提供更多的消费场景以扩大消费。今年“五一”黄金周期间,中国统筹疫情防控和经济社会发展,各地密集出台促消费、稳市场的举措,各大商家、平台利用线上“云消费”等模式扩大供给,以上皆促进了消费市场扩量升级。

《蓝皮书》还指出,随着中国经济稳定复苏、统一大市场建设的推进,国内市场消费潜能日益凸显。“十四五”期间,中国对优质进口商品的需求有望继续增加,居民消费意愿有望持续增强。从细分领域看,食品烟酒消费支出持续增加,医药零售业将迅猛发展。

*各行业发展摘要请见后页

《流通蓝皮书:中国商业发展报告(2021~2022)》

行业发展摘要

商品交易市场

中国商品交易市场数量、总营业面积、摊位数均持续减少,市场平均营业面积、平均摊位面积、平均成交额均平稳增长

亿元以上市场呈大型化态势,市场内对运营商户的优化和调整正在加速

商品交易市场批发功能提升,零售功能弱化

商品交易市场进入适应创新导向的高质量发展的深度调整阶段,呈现出三大趋势:整体功能分化,交易转线上、基础支撑留线下;批零功能分化,零售转线上、批发留线下;管理服务功能融合,管理服务向服务管理转变

零售

中国零售业对国内生产总值的贡献逐步增强,对社会就业的贡献较显著

网络零售额逐年增加,在社会消费品零售总额中的比重日益提升

中国零售业吸收的外商直接投资稳步增长,对外直接投资有序推进

未来,零售渠道继续下沉,零售业态迭代加速

“双循环”新发展格局,为本土零售商品牌提供难得的发展机遇

中国零售并购市场活跃、规模大、进度快、成功率高,方式多样,目的多元化,透明度高,线上线下融合催生行业跨界并购新格局

未来中国零售业并购数量和金额将回升,新零售模式进一步推动并购市场发展

餐饮业

中国餐饮行业基本形成满足多层次、多样化消费需求的餐饮服务体系

疫情对餐饮业的产业结构、生态、数字化转型等都带来了深远影响

大众化餐饮保持引领态势,品牌餐饮连锁化发展促进产业质量提升

餐饮数字化快速推进,未来加快推进餐饮业数字化转型

以“绿色创新”等新发展引领餐饮业高质量发展

电子商务

中国电子商务发展迅猛,市场规模不断扩大,服务能力和发展质量进一步提高

农村电子商务保持良好发展态势,在扶贫过程中作用显著

跨境电子商务加快进入高质量发展阶段,具有品牌出海、直播营销、服务本土等新特征,成为国产品牌出海新通道

新模式的推广促进革新,直播电商和小程序网络零售掀热潮

电子商务相关政策法规频出,持续优化经营环境,健全平台信用治理机制,提高信息安全保护水平

物流

中国物流业发展壮大,成为现代服务业一大支柱产业

内需驱动的民生物流需求增长,成为疫情中的增长亮点

智慧物流发展迅速,数字化转型、智能化改造速度加快

电子商务物流市场规模稳步提升,具有数字化优势, 低碳转型快

电商物流仍存在运行成本偏高、行业同质化竞争严重、跨境和农村电商物流配送时间过长、基础设施不完善等问题,有待解决

商业科技应用

疫情凸显数字化的重要性,推动各类新技术在商业中的应用

政府携手互联网平台推进企业科技创新,出台多项支持中小微企业数字化转型的措施

新技术融合推动产业数字化,促进智慧城市发展,推广可持续发展理念

互联网金融

政府加强对互联网金融领域的监管,涵盖P2P、第三方支付、互联网保险等,互联网金融呈现规范化发展态势

“十四五”期间,互联网金融继续保持常态化监管趋势,同时将加强普惠性

百货商店

疫情下百货业销售遭重创,转型升级面临严峻挑战

百货业通过深化数字化发展、创新经营模式、实现产品差异化、加强体验式消费等方式,提高核心竞争力

便利店

便利店积极采取数字化运营、无接触配送、社区团购等方式应对疫情冲击

未来便利店继续推动数字化和连锁化转型,以消费者需求为中心调整产品结构,打造差异化自有品牌,打破线上线下多产品边界

免税商业

出境游受阻,奢侈品消费者将目光投向国内市场,免税购物逆势爆发

海南离岛免税新政的实施,进一步带动免税购物热潮

“十四五”规划纲要提出,在培育建设国际消费中心城市的过程中,大力发展免退税经济,中国免税业进入更加开放的有序竞争新阶段

免税店线上业务进一步发展,海南离岛免税有望继续扩容,各地市内免税店政策也将继续放宽

社区团购

社区团购为消费者带来生鲜食品“线上预售+集中配送+社区自提”的消费新体验,在疫情期间发展迅速

互联网巨头加入市场,依据各自特色和目标发展业务,加强供应链建设

政府推出更多新政加强相关监管工作

直播电商

经过若干年发展,直播电商已成为促消费、拉动经济内循环的新引擎

用户线上购物需求激增,促进直播电商进一步发展

未来科技创新将赋能直播电商进一步发展

消费群体

疫情期间,消费需求大幅下降,但刚性需求较稳定,消费大量转线上

疫情局部受控后,消费需求强势反弹

未来,消费者普遍更重视健康投入,消费更加理性

“Z世代”引领新消费方向,中产阶级向往品质生活,城乡消费差距进一步缩小,农村消费潜力将进一步释放,下沉市场消费兴起

未来,升级型消费需求有较大上升空间,理性消费、绿色消费等理念持续升级

外贸企业出口转内销

随着全球需求减弱、地区互通受阻,出口订单被延迟取消,外贸企业将目光投向国内市场

政府和电商平台主力外贸企业出口转内销,开拓销售渠道

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