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2020,“卖菜”的较量!盒马、每日优鲜、美团、苏宁、京东...

时间:2020-04-05     作者:零售商业评论【原创】   阅读

2020,“卖菜”的较量!盒马、每日优鲜、美团、苏宁、京东...


2020年,“卖菜”这件事,终究会成为一个持续探讨的热点。


无论对于行业发展,还是市场竞争而言,或许都将迎来一个关键时刻。行业来看,生鲜电商成为大势而上,只是看增速如何了。对于市场竞争来看,目前模式之间的竞争和巨头之间的角逐在今年会更加凶残。任何还未跑上岸的企业,都有存在巨大的危机。


今天,我们来看下“卖菜”这条赛道的2个关键词:蛋糕和抢夺。


No.1

3000亿的蛋糕

生鲜电商仍在持续放大


近日QUESTMOBILE发布的中国移动互联网“战疫”专题报告显示:生鲜电商平台实现用户快速增长,疫情前,国内生鲜电商整体日活用户数不到800万,春节疫情集中爆发期,日活数字竟一举突破1000万,春节后更是再次突破1200万。


2020,“卖菜”的较量!盒马、每日优鲜、美团、苏宁、京东...


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而另一组数据显示,2019年第四季度在用户规模的增长上,盒马鲜生和每日优鲜居于前列,每日优鲜、盒马鲜生的增幅分别达到了43.9%和17.3%,其中每日优鲜在2019年用户规模持续增长,12月MAU已经达到了1152万。


对比两组数据,我们就能发现,生鲜电商从去年已经实现了高速增长,而疫情加速了行业的发展。


No.2

生鲜电商的“较量时刻”


这次疫情给市场的消费者上了一课,会加快市场推进。可以说,今年对于竞争选手而言,是非常关键的一年。一旦掉队,将面临淘汰或被并购的局面。


就目前来看,整个赛道在一线城市已逐渐呈现头部如盒马、每日优鲜等带队的格局。但随着美团、京东等的加码,再加上百果园、中石化的入局,现在来说谁能跑赢,还为时尚早。


盒马。


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最近盒马事业群总裁侯毅表示:“盒马mini才是生鲜电商的“终极模式”,同时官宣了盒马鲜生标准店和mini今年开店“双100。盒马的创新都是从场景中去倒推,然后基于消费者的痛点,从场景中找最好的解决方案,这就是我们做新业态的逻辑。”


盒马mini是盒马去年推出的小店业态,与盒马鲜生商品结构不同,但延续盒马的线上线下一体化模式,既可到店消费,也设置周边1.5公里免费送货服务。


截止目前,盒马mini在上海开出了6家门店。今年还会在盒马拥有成熟门店体系的北京、深圳、广州、杭州等地批量复制。


盒马mini起步较晚,但是取得的成绩还是令人惊喜。此前,阿里巴巴盒马事业群总裁侯毅发文称赞盒马Mini业绩表现。


侯毅称“盒马Mini开业三个月坪效超过盒马大店”,并列举了盒马Mini相比于盒马大店的几点优势,例如物流配送成本更低、线上订单超过50%、投资成本只是大店的十分之一等。“盒马Mini很快就会盈利,盒马Mini加速圈地后,可以完全取代前置仓。”


可以看出,侯毅对盒马Mini的信心和未来的野心。


「零售商业评论」观察到,盒马mini作为缩小版的盒马,有2个数据需要组合来看,盒马mini中生鲜销售甚至占到了70%。再加上线上销售超过50%。


可以说,盒马mini将会是盒马征战“生鲜电商”的杀手锏。


每日优鲜。


最近,每日优鲜CEO徐正表示,每日优鲜2月份的业务收入超过10亿元人民币,约为月平均收入的300%。


从市场来看,每日优鲜的市场份额、营收增长、用户规模以及盈利能力均保持行业内领先,APP+小程序月活近 2500 万。


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而每日优鲜的做法是:在城市设立分拣中心,结合订单密度向社区渗透,设立前置仓,形成半径三公里的圆形覆盖网。城市分选中心会提前将生鲜商品分配到前置仓,再配送至社区的用户手中。


到现在,4年多的时间里,每日优鲜已经在20多个城市铺设了1500+前置仓,每个仓覆盖周边3km,配送时效“2小时极速交付”和会员一小时达。


而且已经推出了它的2.0版前置仓。相比于平均面积在100-150平米的1.0版仓,从2019年开始规模化复制的2.0版前置仓在仓储面积上有较大提升,可达到300-400平米。日订单峰值可达2000单。更多智能化系统的使用也让其运营效率再次提升,年坪效可达到10-12万/平米,为传统线下门店的5-6倍。


美团买菜。


有数据显示,春节期间,“美团买菜”在北京、上海、深圳、武汉四地销售量最高为节前的2-3倍。


根据财报来看,美团的新业务中,具有想象空间的,还有这个“菜场”领域。


2020,“卖菜”的较量!盒马、每日优鲜、美团、苏宁、京东...


2020,“卖菜”的较量!盒马、每日优鲜、美团、苏宁、京东...



美团买菜为“APP端+便民服务站”模式。周边1.5公里之内的社区居民可以通过美团买菜App“手机下单、送菜上门”,最快30分钟可配送到家。它是属于自营的前置仓模式,本质上和叮咚买菜和每日优鲜没有太大区别。


目前我们看到,美图给了买菜业务首页的入口。


这一块,虽然美团跑的比较晚,但基于美团自身的渠道和流量优势,发展起来还是会比较快的。据QuestMobile数据显示,截至2019年12月31日,美团日活用户数已达到6985.86万,即将突破7000万大关。


苏宁菜场。


便利店+菜场也是一大热点,苏宁小店、711、罗森等都有涉足便利店卖菜。便利店+卖菜或成为接下来2-3年内“最后一公里之争”的热门领域。


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而到店自提,我们以苏宁菜场为例。


苏宁菜场通过苏宁小店APP和小程序为消费者打造了“一键下单”的入口。消费者可以在当天21点前通过苏宁小店的“苏宁菜场”入口下单,次日早上7点在就近的苏宁小店提取新鲜的菜品。苏宁菜场是典型的到店自提模式,其依赖的是1万多家苏宁小店的网点。


当然,后续不排除天猫小店和京东便利店也会发力这个领域。


百果园。


除了这些头部玩家,此前又一社区生鲜巨头百果园宣布“卖菜”。从卖水果到大生鲜背后也看出了百果园的野心勃勃。


在去年4月,百果园创始人余惠勇宣布进军生鲜领域,产品品类开始由水果到生鲜扩充,并发布了百果园集团独立生鲜平台—百果心享。并提出在2019年将开发50款生鲜食材商品,销售额突破1亿元的目标。


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截止目前的数据,我们来看下,百果园拥有近4500家线下门店。微信小程序已有2200万用户,注册消费会员5300多万,超8000个微信社群,覆盖人群400多万。是当之无愧的“社区店之王”!


所以百果园卖菜底气在于:


其一、正是基于其一直以来在水果的稳步布局,目前在供应链和渠道网上已经建立了强壁垒。所以百果园卖菜品类扩张具有天然优势。


其二、模式上选择线上为主。据了解,百果园2019年线上的销售额已占整体销售额25%。目前,我们看到买菜在百果园小程序上已经给了一级入口。


其三、针对现有消费群,在选品上保持高端路线。目前百果园的私域流量中,消费者有更多品类的复购需求。而且相对来讲,会员的质量都属于中产及以上消费群体,群体质量非常优质。


百果园方面预计卖菜业务,今年3月会在百果园进驻的80多个城市铺设完毕,从2月到4月底,买菜日订单预计将突破10万单。可以看出,在社区实体店的嫁接上,百果园有天然优势。但线上的拉新,会是其面对的难点。


中石化易捷。


此前,中石化利用加油站网点多、供应渠道快捷的便利,推出了“安心买菜”业务。


具体如何操作,顾客通过“易捷加油”APP中的“一键加油”下单后,在“配送到车”页面选择“蔬菜礼包组合”进行购买即可。而且从支付成功,到加油员将商品配送到后备箱。


2020,“卖菜”的较量!盒马、每日优鲜、美团、苏宁、京东...



虽然中石化也是基于易捷便利店展开卖菜业务,但这个消费场景却有很大区别。便利店的生存环境是基于社区、写字楼、商场等,而加油站便利店特定的消费环境更考验品类的搭配。虽然坐拥27000多家店,“卖场”要想成为常态化,这条路还得慢慢打磨,最难的就是培养消费者习性。


「零售商业评论」认为,此次疫情对于“线上买菜”的发展起到加速作用。但线上要能做到10%的比例,都还有很长的路要走。


我们在仔细分析这些不同模式,以及各企业运作背后的资源和优势来看,虽然有很大不同。但我们认为也有几个关键:


主抓线上流量。这次疫情释放一个积极讯号,就是60、70年代的消费者线上买菜量激增。一旦消费习惯形成,他们线上比价的乐趣会比线下还要带劲。


社区才是核心。大店模式的复制成本高,而无论MINI店、前置仓、便利店等,本质都是以社区为核心,其扩张速度会更快。而密度效应将是竞赛的关键,即使盒马MINI要在今年开100家店,我们都认为速度仍是慢的。


供应链的终极战。只有真正取得供应链上的优势,才是长期竞争力。消费者最终看的仍是性价比。而对于生鲜的高损耗率,就得在供应链和运营的各个环节上“尽力扣”。


至于盈利,目前4000多家入局者中,95%处于亏损,但这时候不是追求盈利的阶段,只有规模化优势凸显(供应链优势、运营成本降低等),才有大盈利的机会点。


对于线上买菜,我们需要更多的耐心和时间。但2020年,注定是你争我夺。

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