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快递“变局”!

时间:2019-07-03     作者:零售商业评论【原创】   阅读

快递“变局”!|零售商业评论


新零售权威媒体—零售商业评论。微信关注公号:零售商业评论。

今天,快递业的一件大事。

申通快递股份有限公司在深圳证券交易所发布“关于公司控股股东持股结构变更的进展公告”。公告显示申通快递大股东德殷控股将其持有的德殷德润49%股权转让给阿里巴巴,阿里巴巴为此将支付人民币46.7亿元。这意味着阿里巴巴正式入股申通快递。


这样,目前阿里巴巴已经完成对“四通”——圆通、中通和申通、百世的入股,再加上菜鸟网络,阿里的超级联盟已经成型。

从目前的格局来看,阿里系持有圆通的股份达到17.03%,中通股份达到8.43%,持有百世的股份达到27.79%。算上申通的49%,阿里与国内快递的半壁江山都有关系了。

这样的情况下,整个快递业的格局已经从开始混战的局面到四通一达,再到现在以阿里战线对抗京东、顺丰,几乎局面已成定式。

阿里、京东、顺丰、“四通一达”等,2019年,让快递业的市场争夺战硝烟更浓。600亿件的中国快递版图将会呈现何种形式?

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600亿件,快递业进入抢食期


我们先来看几组数据:

1、全世界年快递量约1000亿件,中国占了一半,相当于两件快递中有一件在中国。2、2018年,全国快递业务量完成507亿件,同比增长25.8%;业务收入完成6010亿元。其中电商件为436亿件,占比为86%;商务件为71亿件,占比为14%;电商件占据整个业务量的主导地位。3、2019年中国快递业务量将达到600亿件,业务收入将达7150亿元人民币。预计到2020年快递量将超700亿件。4、刚结束的“618”大促(6月1日~18日),全行业共揽收快件31.9亿件,同比增长26.6%;最高日处理量超过2.43亿件,同比增长54.8%,比日常处理量高出27.9%。


从数据来看,快递业在国内还是蓬勃发展。每年100亿的增长速度,而目前市场新版图已成型。

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新快递业版图成型


中国的快递格局,有一股强大的力量,就是传统快递的六大上市公司,他们分别为:顺丰,百世,中通,圆通,申通,以及韵达。

自2016年10月开始,半年不到时间,圆通、申通、韵达、顺丰陆续上市,中国民营快递迎来资本化的重要的里程碑。一大拨快递企业全面资本化,让市场看起来表面繁荣,但背后也是暗潮汹涌。面对上市后的财报压力,业务增量和经营规模成发展重点,市场竞争呈白热化。

根据数据显示,这六大快递企业已将占全国总量76.5%。中通市场占有率最高,达到了18.7%。

我们来做个对比:

2018年,顺丰控股(002352.SZ)的收入为909.43亿元,同比增长为27.6%;净利润为45.56亿元,同比增速为-4.57%。韵达股份(002120.SZ)的收入为138.56亿元,同比增长38.76%;净利润为26.98亿元,同比增长69.76%。圆通速递(600233.SH)2018年的收入为274.65亿元,同比增长37.45%;净利润为19.04亿元,同比增长31.97%。中通快递(ZTO.N)2018年的收入为176.04亿元,同比增长为34.8%;净利润为43.83亿元,同比增长38.72%。申通快递的收入为170.13亿元,同比增长34.41%;净利润为20.49亿元,同比增长37.73%。和其他几大快递公司相比,申通快递的收入和净利润在排名上都相对弱势。


2018年,中通业务量为85亿件、韵达70亿件、圆通67亿件、申通51亿件、百世55亿件。

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(制图来自:亿欧网)


但随着四通与阿里握手后,版图也发生了变化。阿里在整个快递业的话语权越来越重。

阿里阵线已成

京东、顺丰何以招架?


去年5月在公开场合上,马云谈及菜鸟网络的时候曾扬言,接下来菜鸟的主要任务就是要把占中国GDP15%的物流成本降到5%以下,为制造业创造利润空间,菜鸟最终将建设一张能够国内24小时送到,全球72小时送达的大型全球物流网络,且现在菜鸟网络已经开通了400多条航线,辐射城市消费人口超过了15亿。

如今,菜鸟物流估值已经达1325亿元,成为资本市场上看好的轻平台运营模式,只用了不到5年的时间市值直逼顺丰。

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而现在,阿里的超级联盟战线已成,对于京东和顺丰来说,已成形成围攻之势。

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刘强东曾说过:“未来的物流巨头只有两家——京东和顺丰。”

现在看来,它们并没有抢得足够市场份额,只能成了互为犄角的兄弟。在对于去年一年里,国内产生的这500亿件快递里,京东物流和顺丰物流表现的很一般。现在留给他们的时间并不多。

去年,京东物流获得了中国物流行业最大单笔融资,融资总额约为25亿美元。投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、工银国际等多家机构。同时京东拉谷歌入伙,京东获得5.5亿美元谷歌投资,开始国际化战略。

但根据刘强东的介绍来看,京东物流已经十二年处于亏损的局面了。光是2018年的亏损就达到23亿元。继续烧钱是否仍是出路?

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另一面,再看顺丰,通过前段时间发布了2019年第一季度的财报显示,顺丰快递今年第一季度的营收仍然一枝独秀,对比于中通的45.74亿元,圆通的64.4亿元,申通的45.07亿元,韵达的66.84亿元,达到了240亿元营收,占据了的整个行业的半壁江山。

但从市场份额来看,顺丰只占到了8.1%。而从资本市场来看,上市两年的顺丰,市值缩水2000亿元。

现在在阿里系超级联盟的战队围剿下,给京东和顺丰的空间会打压的更厉害。接下来,也想尽早看到他们的变招。

「零售商业评论」认为,未来物流要实现国内24小时送到,全球72小时送达的目标,我们期待应该在3-5年内会实现。阿里形成的联盟确实能加快整个行业的统一步伐。而快递的下一个战场,可能会在5G时代全面爆发。技术会是核心竞争,这一点上,仍然要看好阿里与京东在技术上的赛跑。

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