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叮咚买菜VS钱大妈VS生鲜传奇,看好谁的“菜”?

时间:2019-03-21     作者:零售商业评论【原创】   阅读

叮咚买菜VS钱大妈VS生鲜传奇,看好谁的“菜”?


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当下,生鲜市场的蛋糕虽然足够大,但竞争也是异常激烈。

盒马鲜生、京东7fresh,小象生鲜、美团买菜、朴朴超市、叮咚买菜,新模式一下涌了出来,而走社区店实体渠道的钱大妈、生鲜传奇也有着不俗表现。

今天,我们就来对聊聊叮咚买菜、钱大妈、生鲜传奇,这3家模式有区别,但都在高速成长的“卖菜企业”。

叮咚买菜 

叮咚买菜VS钱大妈VS生鲜传奇,看好谁的“菜”?


全新模式横空出世

2017年5月,“叮咚买菜”上线,它以全新的“移动端下单——前置仓配货+即时配送到家”模式横空出世,备受瞩目。

同时,叮咚买菜主打“0元起送,29分钟送达”的服务。没有起送费是其平台优势,简而言之,它就是一个手机上的菜市场,可以配送活鱼活虾,保证新鲜。

成立一年后,即砍下了3万单,获得GMV(成交总额)达3600万以上的业绩。

好数据的背后,也驱动了资本的加入。仅2018年一年,叮咚买菜就于5月、7月、9月、10月、12月,连续完成5轮融资。

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高密度的前置仓

叮咚买菜目前在上海,有约200个前置仓,每个前置仓面积在300平米左右,可以容纳1500个SKU。目前服务辐射上海近3000个社区,深入渗透上海核心小区。2018年12月,叮咚买菜每天订单量达15万单。

再看盈利能力,叮咚买菜优势还是明显。普通社区生鲜店平均每个店15人,而叮咚买菜前置仓只需要10个人员工,而且店租成本要可以节省。

但目前,最近很多分析文章都在给它算账,说后劲不足。从商业逻辑上来讲,前期的账是很难算的,即使现在200个前置仓网点,仍不具备规模化的优势。真正的盈利点可能在后劲。

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而对于商业模式来说,投资方之一的今日资本徐新说,叮咚买菜引领生鲜电商前置仓模式,生鲜电商前置仓模式的春天已经到来。

钱大妈 


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它瞄准菜场生意。它的门店SKU只有500个,却经常被大妈围攻,每到晚上都开始排长队。

它开创独特的模式“不卖隔夜肉”,0库存,打造了几十平的小店拥有高坪效。

它被京东相中并投资,加速扩店,如今门店总数已近600家。

模式好 


钱大妈给自己的定位是“社区生鲜便利店”。

这句话里面其实就包含了模式的几个关键要点。

1、社区。以服务周边小区为主。社区的核心就是便捷,以往买菜得跑菜市场,菜市场是周边集中地,一般离得比较远。钱大妈就是抓准这点,就是楼下,节省时间。

2、生鲜。品类上就聚焦了,而不是啥都卖,去跟711去生意。钱大妈以经营肉品、蔬菜为主,要的都是要保鲜。

3、便利店。意味着就是几十平的小店。这个可以最大程度的节省经营成本。而且是店铺的选址上也相对比较好找。

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钱大妈有点像是华南“亲戚”百果园。在与百果园类似店型下,“套用”经营更难管控的商品品类。

百果园起家于华南,发展几十平米店型,但经营的品种是水果。水果相比于蔬菜、肉品更好打理,且保质期更长,鲜度相对更好管控,商品相对可以卖更长时间。

钱大妈则以经营肉品、蔬菜为主,因此,其的连锁化经营商品的难度更高。但好处是消费更“高频”,高频是当下电商发展的重要考虑因素之一。

从门店复制角度看,由于是差不多的门店经营面积,钱大妈、百果园的门店复制类似点很多。


零库存 


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“钱大妈”会在每晚7点准时打折,商品经常一扫而空


“不卖隔夜肉”这句品牌宣传语,是“钱大妈”获得市场关注的标志。它每天晚上7点开始打折清货,每隔半小时再打一折,23点半后全场免费派送。这一机制让“钱大妈”的商品品质获得消费者认可,但也出现了部分顾客排队等打折的场面。

同时,钱大妈的“零库存”不单是门店零库存,还做到供应链零库存。每天早上所有货物发到门店的时候,钱大妈的供应链是全部的货都清完的。”

“‘钱大妈’做的是生鲜平台化,它一边对接肉、菜等品类供应商,成为其大批量、低价格销售的渠道商,另一面连接加盟店等商户,为他们输出商品资源、品牌管理、运营技术等支持。在此过程中,它以零库存模式做到轻资产运营。

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单店毛利可观 


“钱大妈”新开店晚上7点以后的销售占比在10%左右,而其他门店一般在8%左右。我们做过测算,‘钱大妈’相当于以9折~9.5折的价格,做到全场清货,综合毛利率依然可观。

为了降低生鲜损耗,“钱大妈”分别在总部收货环节、商品分拣打包环节、门店上架环节进行把控。针对损耗商品,门店可以在上架前用“退货”代替“报损”,从而减少门店损失。在供应端,如果损耗量超过4%以上,总部则会启动绩效考核等惩处机制。

生鲜传奇 


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去年底,生鲜传奇宣布完成3亿元B轮融资。

由IDG资本领投,红杉资本、黑蚁资本等跟投。融资完成后,生鲜传奇估值达30亿元。该笔融资将用于门店的拓展和供应链建设。

时隔不到一年,生鲜传奇再次刷新估值,也让大家看到了这个赛道的潜力。现在,门店突破100家。

在众巨头围攻之下,生鲜传奇却异军突起,在区域领域做成了社区生鲜一霸。

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单店平均毛利18% 

月销售额60万到100万 


生鲜传奇创始人王卫曾表示,从 2012 创立乐城超市以来,后来分成零食事业部、文具事业部、生鲜事业部等部门,开始经营各种品类的小店,创建了零食店、文具店、园艺店、小吃城、烟酒店、生鲜店等 7-8 种业态。一个偶然的机会,在社区的物业开办了生鲜传奇,没想到一炮而红。

它给自己定位是“小区的菜市场”,聚焦生鲜及厨房周边产品,满足消费者的一站式生鲜采购需求。生鲜传奇装修讲究,门店面积一般在 300~800 平方米,大多开在人流量大的小区旁边。作为农贸市场的升级版,它拦截的就是商超和农贸市场的生意。

生鲜传奇门店的平均毛利是18%,它的成本大概在15%,所以它会有3个点的净利。它一家店的日销售额在两万块钱左右,月销售额差不多会达到60万到100万之间,这是它整个的销售额的情况。

叮咚买菜VS钱大妈VS生鲜传奇,看好谁的“菜”?



目前,生鲜传奇已经开放城市加盟。按照生鲜传奇的规划,到2023年,门店将突破1400家,销售突破100亿。

「零售商业评论」认为,目前中国生鲜市场规模接近 1 万亿元。各路玩家积极抢占市场份额,想要乘风而起。所以虽然巨头加入,但生鲜传奇、钱大妈这类还是有自己特色定位的终端店,还是会有很大优势和前景。而以前置仓和线上流量为主的叮咚买菜,目前来看仍是处于模式考验期。而以后两者的模式,也肯定会交叉重叠。


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